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8月28日晚間，伊利股份（600887.SH）發(fā)布2025年半年報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入619.33億元，同比增長(zhǎng)3.37%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)70.16億元，同比增長(zhǎng)31.78%。公司營(yíng)收、扣非凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)，其中扣非凈利潤(rùn)達(dá)到歷史新高。

作為亞洲乳業(yè)龍頭，伊利再次以亮眼的成績(jī)單領(lǐng)跑行業(yè)。隨著中國(guó)乳業(yè)供需逐步轉(zhuǎn)向均衡發(fā)展，伊利充分發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過(guò)品類(lèi)突破、研發(fā)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和全球拓展，重新定義中國(guó)乳企發(fā)展新高度，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。

基本盤(pán)穩(wěn)步向好，多元業(yè)務(wù)協(xié)同增長(zhǎng)

隨著原奶供需日趨平衡，乳制品終端需求溫和改善。伊利作為頭部企業(yè)，在行業(yè)景氣度逐步改善的同時(shí)，公司基本盤(pán)業(yè)務(wù)同步向好，全品類(lèi)穩(wěn)居行業(yè)第一。報(bào)告期內(nèi)，公司液體乳、冷飲業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)第一，常溫酸奶、常溫乳飲料、低溫白奶等細(xì)分市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)份額全面增長(zhǎng)。其中，低溫白奶品類(lèi)營(yíng)收增長(zhǎng)超20%，冷飲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收82.29億元，實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

明星大單品安慕希、功能奶品牌“舒化”、谷物奶代表品牌“谷粒多”、金典4.0鮮牛奶等明星品牌和單品持續(xù)贏得市場(chǎng)。“暢輕”憑借品質(zhì)和口感創(chuàng)新，帶動(dòng)品牌營(yíng)收雙位數(shù)增長(zhǎng)；嚼檸檬首創(chuàng)“輕乳果汁飲品”，亦帶動(dòng)優(yōu)酸乳品牌營(yíng)收雙位數(shù)增長(zhǎng)。

更大的亮點(diǎn)來(lái)自奶粉業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。伊利嬰幼兒奶粉（含牛奶粉和羊奶粉）零售額市占率達(dá)到18.1%，躍居中國(guó)市場(chǎng)第一，完成成人奶粉、嬰幼兒奶粉的“大滿(mǎn)貫”。

報(bào)告期內(nèi)，公司成人奶粉穩(wěn)居行業(yè)第一，市場(chǎng)份額仍在不斷提升?！靶阑睢逼放圃谝晾屯侍玫墓餐ο?，推動(dòng)成人營(yíng)養(yǎng)品整體營(yíng)收雙位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，“牛羊并舉”戰(zhàn)略形成差異化產(chǎn)品矩陣，助力羊奶粉營(yíng)收增速超30%，羊奶粉市場(chǎng)份額達(dá)到34.4%，在全球羊奶粉市場(chǎng)保持銷(xiāo)量和銷(xiāo)售額第一的優(yōu)勢(shì)地位。

奶酪業(yè)務(wù)在2C、2B兩端持續(xù)發(fā)力，產(chǎn)品矩陣持續(xù)壯大，融入消費(fèi)者不同生活場(chǎng)景，市場(chǎng)份額不斷提升。報(bào)告期內(nèi)，面向餐飲專(zhuān)業(yè)客戶(hù)的奶酪、乳脂業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)超20%。

非乳業(yè)務(wù)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。健康水飲通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新，推動(dòng)板塊實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)高速增長(zhǎng)。伊刻活泉茉莉花茶、醇香烏龍、人參枸杞養(yǎng)生水已在市場(chǎng)中成功突圍，公司陸續(xù)推出抹春綠茶、清香烏龍、專(zhuān)為嬰幼兒打造的“泉愛(ài)寶貝”低鈉淡礦水等新產(chǎn)品，并上新伊刻活泉現(xiàn)泡茶玫瑰紅茶和石斛西洋參天然礦泉水，完善產(chǎn)品矩陣。

伊利的大健康戰(zhàn)略正在加速展開(kāi)。隨著乳業(yè)核心業(yè)務(wù)基本盤(pán)不斷穩(wěn)固，非乳業(yè)務(wù)成為新增長(zhǎng)引擎，公司也在持續(xù)開(kāi)發(fā)牛肉、寵物食品、餐飲烘焙原料、茶飲及西餐乳品供應(yīng)等領(lǐng)域的潛力。伊利正在逐步擺脫傳統(tǒng)乳企的單一品類(lèi)依賴(lài)，構(gòu)建更加均衡、更具抗周期能力的業(yè)務(wù)矩陣。

堅(jiān)持創(chuàng)新與數(shù)智化轉(zhuǎn)型，構(gòu)筑企業(yè)發(fā)展護(hù)城河

近年來(lái)，科學(xué)技術(shù)快速迭代，AI等技術(shù)推動(dòng)各行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。伊利將科技研發(fā)與數(shù)智化轉(zhuǎn)型置于戰(zhàn)略核心，用前沿技術(shù)推動(dòng)企業(yè)和行業(yè)升級(jí)。

公司積極應(yīng)用AI技術(shù)提升研發(fā)效率。在數(shù)智化工具的賦能下，“優(yōu)酸乳”嚼檸檬、“伊刻活泉”現(xiàn)泡茶抹春綠茶等新品快速上市，與消費(fèi)者需求高度匹配。在品類(lèi)開(kāi)發(fā)層面，公司深耕母乳研究、功能型乳品開(kāi)發(fā)，攜手同仁堂首創(chuàng)“藥食同源”乳品新品類(lèi)，多款功能性藥食同源產(chǎn)品上市后電商渠道增長(zhǎng)超70%，市場(chǎng)對(duì)“中式食養(yǎng)新方案”高度認(rèn)可。

目前，數(shù)智化已全面融入伊利的研發(fā)、供應(yīng)鏈與營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)。公司通過(guò)自研AI技術(shù)平臺(tái)顯著提升研發(fā)效率，推動(dòng)多款新品精準(zhǔn)上市；生成式AI幫助降低數(shù)字內(nèi)容制作成本，私域用戶(hù)月活同比增長(zhǎng)25%。在供應(yīng)鏈側(cè)，依托決策智能實(shí)現(xiàn)需求預(yù)測(cè)、產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)同和物流優(yōu)化，典型場(chǎng)景干線物流成本顯著下降，庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率持續(xù)優(yōu)化。技術(shù)能力降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了對(duì)消費(fèi)趨勢(shì)的響應(yīng)速度與精準(zhǔn)度，使公司在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)權(quán)。

伊利的研發(fā)創(chuàng)新能力，是品牌的長(zhǎng)期護(hù)城河。截至6月末，公司累計(jì)獲得995件國(guó)內(nèi)外發(fā)明專(zhuān)利授權(quán)，較上年末增加22件。在第十八屆全球乳業(yè)大會(huì)上，伊利斬獲四項(xiàng)世界乳品創(chuàng)新獎(jiǎng)及六項(xiàng)推薦獎(jiǎng)，獲獎(jiǎng)數(shù)量位居全球乳業(yè)之首。在“2025年度中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”評(píng)比中，伊利憑借多項(xiàng)創(chuàng)新成果榮獲特等獎(jiǎng)及一等獎(jiǎng)，充分彰顯公司在母乳研究、兒童營(yíng)養(yǎng)、中老年健康等領(lǐng)域的科研實(shí)力。

伊利扎實(shí)的研發(fā)創(chuàng)新實(shí)力，持續(xù)為中國(guó)乳業(yè)突破技術(shù)壁壘、引領(lǐng)品類(lèi)升級(jí)注入動(dòng)力。公司專(zhuān)利成果與行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)，展現(xiàn)了自身的硬實(shí)力，在推動(dòng)中國(guó)乳業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的同時(shí)，帶來(lái)了更優(yōu)質(zhì)、多元的乳制品選擇，切實(shí)助力人民生活質(zhì)量的提升。

重塑?chē)?guó)奶升級(jí)樣本，從品質(zhì)領(lǐng)先到產(chǎn)業(yè)定義者

中國(guó)乳業(yè)正在經(jīng)歷從市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者到行業(yè)定義者的角色轉(zhuǎn)變?！妒澜缒虡I(yè)中國(guó)方案：高質(zhì)量引領(lǐng)的奶業(yè)現(xiàn)代化答卷》報(bào)告顯示，中國(guó)乳業(yè)僅用二十年左右的時(shí)間，就完成了與乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家上百年的差距跨越，原奶蛋白質(zhì)、脂肪、體細(xì)胞、菌落總數(shù)等關(guān)鍵品質(zhì)指標(biāo)已遠(yuǎn)優(yōu)于歐盟標(biāo)準(zhǔn)，重新定義了“國(guó)奶品質(zhì)”的高度。更重要的是，伊利作為中國(guó)頭部乳企代表，積極參與行業(yè)規(guī)范制定，并在藥食同源、乳深加工等新興領(lǐng)域推動(dòng)行業(yè)技術(shù)迭代，為產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

伊利在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定方面發(fā)揮著重要引領(lǐng)作用。公司將自身在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)轉(zhuǎn)化為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升了整個(gè)乳業(yè)行業(yè)的門(mén)檻，推動(dòng)整個(gè)乳業(yè)行業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量發(fā)展。

伊利以自身發(fā)展帶動(dòng)整個(gè)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)。公司持續(xù)尋找全球優(yōu)質(zhì)原料，建設(shè)現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，推廣科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)，提高奶牛單產(chǎn)和原奶質(zhì)量。通過(guò)與養(yǎng)殖戶(hù)建立緊密的合作關(guān)系，為養(yǎng)殖戶(hù)提供支持，促進(jìn)奶源基地的穩(wěn)定發(fā)展。在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。通過(guò)智能化生產(chǎn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的精細(xì)化管理，降低生產(chǎn)成本。在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，利用數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)手段，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)需求，拓展銷(xiāo)售渠道。

公司還積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的協(xié)同創(chuàng)新，與供應(yīng)商、科研機(jī)構(gòu)等合作，共同開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等工作，構(gòu)建高效、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，推動(dòng)中國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

此外，伊利重點(diǎn)加碼乳深加工戰(zhàn)略，推動(dòng)乳鐵蛋白等稀缺營(yíng)養(yǎng)成分實(shí)現(xiàn)普惠應(yīng)用。公司正在引導(dǎo)一場(chǎng)從“飲奶”到“食奶”的消費(fèi)變革，推動(dòng)奶酪、乳脂等產(chǎn)品由餐飲輔料向日常主食轉(zhuǎn)變，提升了產(chǎn)品附加值，更拓展了中國(guó)乳業(yè)的產(chǎn)業(yè)邊界和價(jià)值空間。

全球化不止于產(chǎn)品出口，構(gòu)建本地化世界網(wǎng)絡(luò)

伊利的國(guó)際化早已超越簡(jiǎn)單貿(mào)易階段，逐步進(jìn)入“全球運(yùn)營(yíng)”的新周期。伊利強(qiáng)調(diào)多向能力建設(shè)，在源頭選用全球優(yōu)質(zhì)原料，在創(chuàng)新層面將前沿科研成果轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品運(yùn)向全球市場(chǎng)，并通過(guò)本地化運(yùn)營(yíng)和全球渠道協(xié)同，讓產(chǎn)品可以深度滲透全球市場(chǎng)，推動(dòng)伊利品牌影響力在全球范圍內(nèi)持續(xù)擴(kuò)大。

伊利的全球化路徑清晰多元。在中國(guó)香港、中東等市場(chǎng)通過(guò)金領(lǐng)冠、Cremo、Joyday等品牌實(shí)現(xiàn)快速布局；在美國(guó)通過(guò)旗艦店推動(dòng)安慕希、優(yōu)酸乳、巧樂(lè)茲等品牌落地，成為在美上市品類(lèi)最全的中國(guó)乳企；在大洋洲、歐洲通過(guò)共建研發(fā)中心、生產(chǎn)基地等整合全球資源與技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前，伊利在全球已擁有15個(gè)研發(fā)創(chuàng)新中心、81個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品銷(xiāo)往60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2025年上半年，公司海外業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)，核心品類(lèi)表現(xiàn)出色。冷飲業(yè)務(wù)作為伊利海外業(yè)務(wù)的重要組成部分，營(yíng)收同比增長(zhǎng)14.4%。通過(guò)不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推出符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者口味和需求的產(chǎn)品，伊利冷飲在海外市場(chǎng)逐漸打開(kāi)局面。嬰幼兒羊奶粉業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)更是高達(dá)65.7%。憑借在羊奶粉領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌影響力，伊利旗下的嬰幼兒羊奶粉產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上獲得了廣泛認(rèn)可。通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量管控和精準(zhǔn)的市場(chǎng)推廣，產(chǎn)品在海外的市場(chǎng)影響力不斷提升。

當(dāng)前，伊利正在加速推動(dòng)全球共建。通過(guò)“嵌入式本地化”，伊利在全球大力推動(dòng)人才培養(yǎng)、供應(yīng)鏈共建和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，融入?yún)^(qū)域乳業(yè)生態(tài)，建立起長(zhǎng)期可信的品牌形象。

政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)景氣向好，重新定義乳業(yè)未來(lái)

2025年以來(lái)，國(guó)家多次釋放明確信號(hào)，提振消費(fèi)，支持健康、養(yǎng)老、托幼等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)家更新乳品食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院推出育兒補(bǔ)貼制度，鼓勵(lì)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)容。伊利積極響應(yīng)，推出16億元生育補(bǔ)貼計(jì)劃，與政策導(dǎo)向形成高效協(xié)同。

從行業(yè)空間看，我國(guó)人均奶類(lèi)消費(fèi)量仍顯著低于全球及亞洲平均水平，伴隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和健康意識(shí)提升，乳制品消費(fèi)仍具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)能。而在消費(fèi)分層、場(chǎng)景細(xì)化的趨勢(shì)下，頭部企業(yè)通過(guò)多品類(lèi)、全渠道、強(qiáng)研發(fā)構(gòu)建的體系化優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

伊利的工作成果揭示了全球化企業(yè)增長(zhǎng)背后的深層邏輯：它不僅是一家乳制品企業(yè)，更是一家以乳業(yè)為基礎(chǔ)、圍繞健康與營(yíng)養(yǎng)進(jìn)行多品類(lèi)拓展、全球資源整合與數(shù)智化運(yùn)營(yíng)的企業(yè)。業(yè)績(jī)韌性來(lái)源于多元業(yè)務(wù)的均衡布局，持續(xù)領(lǐng)先的產(chǎn)品創(chuàng)新，日益深入的全球化，和不斷提升的供應(yīng)鏈效率。

在競(jìng)爭(zhēng)激烈、快速變遷的消費(fèi)環(huán)境中，伊利展示出難得的戰(zhàn)略定力與執(zhí)行力，為中國(guó)乳業(yè)在全球市場(chǎng)中的角色提供了新的注解。從跟跑到領(lǐng)跑，從產(chǎn)品輸出到標(biāo)準(zhǔn)輸出，從本土企業(yè)到全球化企業(yè)，伊利的成長(zhǎng)軌跡不僅是一家企業(yè)的成功，更是中國(guó)品牌轉(zhuǎn)型升級(jí)的生動(dòng)縮影。

展望未來(lái)，伊利將繼續(xù)以消費(fèi)者為中心，通過(guò)科技創(chuàng)新、數(shù)智化轉(zhuǎn)型和全球化布局，持續(xù)強(qiáng)化品牌在乳業(yè)的領(lǐng)先地位，為中國(guó)乳業(yè)高質(zhì)量發(fā)展樹(shù)立新標(biāo)桿，為消費(fèi)者帶來(lái)更多優(yōu)質(zhì)、健康、多元的產(chǎn)品與服務(wù)。（CIS）