夢(mèng)網(wǎng)科技終止發(fā)行股份收購(gòu)碧橙數(shù)字,后者股東股權(quán)被凍結(jié)。
夢(mèng)網(wǎng)科技(002123)8月28日晚間公告,宣布終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買杭州碧橙數(shù)字技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“碧橙數(shù)字”)全部股份并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。公司表示,此次終止交易是經(jīng)審慎研究并與交易各方友好協(xié)商后作出的決定。
對(duì)于終止本次重大資產(chǎn)重組的原因,公告指出,交易對(duì)方杭州橙祥企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“杭州橙祥”)存在股權(quán)凍結(jié)情況。2025年8月28日,杭州橙祥因合同糾紛收到《杭州市拱墅區(qū)人民法院傳票》,杭州市拱墅區(qū)人民法院凍結(jié)了其持有的標(biāo)的公司1051萬(wàn)股股權(quán)。
作為碧橙數(shù)字第三大股東,同時(shí)也是本次交易的業(yè)績(jī)承諾方,杭州橙祥的股權(quán)狀態(tài)對(duì)本次交易具有重大影響。截至公告披露日,上述被凍結(jié)的股權(quán)仍處于凍結(jié)狀態(tài),存在限制轉(zhuǎn)讓情形,這一狀況已不符合《上市公司監(jiān)管指引第9號(hào)--上市公司籌劃和實(shí)施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求》第四條的有關(guān)規(guī)定。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東利益,夢(mèng)網(wǎng)科技在充分審慎研究并與交易對(duì)方友好協(xié)商后,決定終止本次交易。
據(jù)公告,夢(mèng)網(wǎng)科技本次交易的核心計(jì)劃為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)碧橙數(shù)字全部股份,并同步募集配套資金。2025年1月2日,夢(mèng)網(wǎng)科技披露《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的停牌公告》,6月26日晚間披露收購(gòu)草案,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)碧橙數(shù)字100%股權(quán),最終交易價(jià)格為12.80億元。同時(shí),夢(mèng)網(wǎng)科技還擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,總額不超過(guò)8.30億元。
根據(jù)收益法評(píng)估結(jié)果,截至2024年底,碧橙數(shù)字100%股權(quán)的評(píng)估值為13.12億元,評(píng)估增值率164.91%。在扣除碧橙數(shù)字評(píng)估基準(zhǔn)日后的現(xiàn)金分紅3000萬(wàn)元后,各方協(xié)商后確定的最終交易價(jià)格為12.80億元。補(bǔ)償義務(wù)人承諾碧橙數(shù)字2025年至2027年凈利潤(rùn)分別不低于0.9億元、1.08億元和1.25億元。
根據(jù)此前公告,碧橙數(shù)字是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電子商務(wù)綜合服務(wù)商之一,擁有天貓六星經(jīng)營(yíng)服務(wù)商和抖音鉆石品牌服務(wù)商認(rèn)證。碧橙數(shù)字還取得了策略中心服務(wù)商和數(shù)據(jù)銀行服務(wù)商資質(zhì),是行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的同時(shí)具備上述認(rèn)證和資質(zhì)的電子商務(wù)綜合服務(wù)商。2023年和2024年,碧橙數(shù)字分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.81億元和13.63億元,分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9685.50萬(wàn)元和7418.44萬(wàn)元。