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【摘要】科創(chuàng)板改革“1+6”政策配套業(yè)務(wù)規(guī)則出爐，試點(diǎn)IPO預(yù)先審閱機(jī)制，適用情形明確；北向資金程序化交易新規(guī)落地，明年1月12日起正式實(shí)施；新增商保創(chuàng)新藥目錄，2025年醫(yī)保目錄調(diào)整正式啟動；工信部：要全面推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，積極發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)；智元、宇樹中標(biāo)1.2億元人形機(jī)器人采購訂單；特朗普稱對墨西哥、歐盟征收30%關(guān)稅。

熱點(diǎn)聚焦

關(guān)稅

①特朗普稱對墨西哥、歐盟征收30%關(guān)稅

②歐盟委員會主席馮德萊恩：歐盟推遲對美關(guān)稅反制措施 延至8月初

③德副總理：若與美貿(mào)易談判失敗 將堅(jiān)決反制

④墨西哥總統(tǒng)：相信能在8月1日前與美國達(dá)成關(guān)稅協(xié)議

⑤美聯(lián)儲官員：美國最新關(guān)稅威脅可能會推遲降息

要聞精選

公司新聞

主題機(jī)會

1、醫(yī)保目錄調(diào)整釋放利好 創(chuàng)新藥與CXO龍頭迎業(yè)績拐點(diǎn)爆發(fā)

近日，創(chuàng)新藥概念股表現(xiàn)活躍。消息面上，國家醫(yī)保局公布《2025年國家基本醫(yī)療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄調(diào)整工作方案》，明確2025年基本醫(yī)保藥品目錄調(diào)整和商業(yè)健康保險創(chuàng)新藥品目錄制定將同步進(jìn)行。另外，2000億市值CXO龍頭藥明康德披露業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約207.99億元，同比增長約20.64%，其中持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入同比增長約24.24%。公司預(yù)計(jì)本期實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤約63.15億元，同比增長約44.43%。

中金公司表示，2025年初至今創(chuàng)新藥出海交易火熱，重磅交易頻發(fā)，BD高額首付款直接增厚企業(yè)現(xiàn)金流，疊加市場對管線價值的樂觀預(yù)期，推動創(chuàng)新藥板塊整體上行，估值中樞上修，預(yù)期BD資金和二級熱度上漲將反哺國內(nèi)新藥研發(fā)需求起量以及一級創(chuàng)新藥項(xiàng)目融資活躍度提升，內(nèi)需CRO有望受益。長江證券表示，國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)估值筑底已經(jīng)完成，步入修復(fù)關(guān)鍵時期。展望2025下半年，創(chuàng)新出海+內(nèi)需復(fù)蘇仍為投資主線，出海CDMO不少標(biāo)的訂單趨勢積極，業(yè)績趨勢向好。

相關(guān)概念公司有藥明康德、常山藥業(yè)、潤都股份等。

2、存儲大廠上調(diào)DDR4價格20%　國內(nèi)存儲原廠受益

從供應(yīng)鏈獲悉，海力士已上調(diào)DDR4/LPDDR4x合約價約20%。標(biāo)志著新一輪DRAM價格上漲趨勢。在過去半年內(nèi)，以DDR4為代表的DRAM價格已實(shí)現(xiàn)翻倍。此次調(diào)價主要受到市場需求回升及供應(yīng)端策略調(diào)整的影響，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步影響下游電子產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)。

隨著美光、三星、SK海力士三大內(nèi)存原廠退出DDR4市場，把產(chǎn)能全部轉(zhuǎn)到DDR5與HBM后，舊制程產(chǎn)能釋出極少，推漲DDR4市場價格。Trendforce預(yù)計(jì)第三季度PC用DDR4的現(xiàn)貨均價漲幅為38%-43%；服務(wù)器用DDR4的現(xiàn)貨均價漲幅預(yù)計(jì)為28%-33%；消費(fèi)終端用DDR4產(chǎn)品價格漲幅預(yù)計(jì)為40%-45%。預(yù)計(jì)第三季度LPDDR4X現(xiàn)貨均價漲幅為23%-28%。需求端，智能手機(jī)、PC、IOT及工控板塊弱復(fù)蘇態(tài)勢延續(xù)，疊加國產(chǎn)化替代仍為大勢所趨，預(yù)計(jì)推動各類存儲原廠端供應(yīng)價格逐步上行，國內(nèi)存儲原廠受益。

相關(guān)概念公司有兆易創(chuàng)新、瀾起科技等。

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